이리츠코크렙 IR자료, 사업보고서

http://www.ereits.co.kr/main.do

이리츠코크렙

 

*사업보고서 상에는 기업 구조조정 부동산 투자회사='CR리츠' 라고 되어 있지만 위탁관리리츠로 변경 예정

 

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나. 회사의 법적ㆍ상업적 명칭
- 당사는 "주식회사 이리츠코크렙기업구조조정부동산투자회사" 라고 하며, 영문으로는 "E KOCREF CR-REIT (약칭 E KOCREF)" 라 표기합니다.

다. 설립일자 및 존속기간
- 당사는 2005년 7월 26일 『부동산투자회사법』 제2조 제1호에 의거하여 설립된 기업구조조정부동산투자회사로서, 공모상장 추진 계획에 따라 2017년 5월 11일 임시주주총회 정관 변경 결의를 통해 공모 이후 자본시장법상의 환매금지형집합투자기구의 요건에 맞추어 존속기간을 99년으로 변경하였습니다.

 

이리츠코크렙 자본금

이리츠코크렙 자본금 316억 원

발행 주식수 6300만 주

 

이리츠코크렙 발행 주식

마. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용
(주)케이비와이즈스타제6호위탁관리부동산투자회사 주식양수
- 당사는 2018년 4월 18일 이사회 결의를 통하여 (주)케이비와이즈스타제6호위탁관리부동산투자회사의 지분 100%를 취득하기로 결정하였습니다. 공모자금 및 추가자금조달을 통하여 2018년 8월 14일에 유상증자의 참여를 통해 671,123주(취득금액 : 46,200,107,320원)를 취득하였으며, 2018년 8월16일에 지배기업인 이랜드리테일로부터 620,000주(취득금액 : 51,216,960,000원)를 취득하였습니다. 또한, 2018년 8월 17일에 기타주주가 보유한 주식은 전액 유상감자된 바, 본 보고서 기준일 현재 회사는 (주)케이비와이즈스타제6호위탁관리부동산투자회사의 주식 100%를 보유하고 있습니다.

 

 

나. 종속회사 현황
2018년 08월 16일자로 신규투자 자산인 케이비와이즈스타제6호위탁관리부동산투자회사(뉴코아 중계,분당점)의 보통주 투자를 완료하여, 본 보고서 기준일 현재 케이비와이즈스타제6호 지분 100%를 보유하고 있습니다. 26기 반기보고서(2018년 9월말)부터 연결대상 종속기업에 포함되었습니다. 

 

보고서 작성기준일 현재 회사의 최대주주인 주식회사 이랜드리테일은 그 특수관계인의 지분을 합하여  36,010,062(56.85%)를 보유하고 있습니다. 최대주주와 관련한 사항은 아래와 같으며 아래 기재사항 외에 최대주주에 대한 보다 자세한 내용은 전자공시시스템에 공시된 (주)이랜드리테일의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

 

이리츠코크렙 최대주주 및 특수관계인

 

이리츠코크렙은 이랜드리테일이 스폰서인 리츠 //

 

스폰서(이랜드리테일)에 의한 딜파이프라인 보유

향후 이랜드의 유동화 자산 추가 편입 가능성

이랜드의 장기임대+물가 연동형 임대로 배당 안정성

이리츠코크렙

 

실물자산으로 NC백화점 야탑점, 뉴코아아울렛 일산점, 평촌점 보유

자리츠로 2001 아울렛 분당점, 중계점을 간접 보유

책임 임차인은 이랜드 리테일

코람코자산신탁이 운용

이리츠코크렙 구조

자산가치는 연평균7.7%로 꾸준히 상승중

배당은 꾸준히 유지되다가 지난 결산에서 상승

이리츠코크렙 자산, 배당

 

 

리파이낸싱 공시가 되고 주가가 상승

배당락, 블록딩땐 하락

이리츠코크렙 주가 추이

 

금리 인상기에 대비해서 조기에 회사채 발행과 추가대출 리파이낸싱

이자비용 절감, 배당금 재원 증가

이리츠코크렙 리파이낸싱

 

중기 성장 전략으로 리테일 리츠에서 복합리츠로 변화

리테일 기반의 오피스, 물류센터, 스토리지 등 편입 고려

이랜드리테일이 운영하는 코어 매장 또는 물류센터 편입 계획 인듯

 

CR리츠는 대주주 지분율에 제한이 없고 구조조정대상기업 부동산자산에만 투자할 수 있어 성장성에 한계

블록딜로 이랜드리테일 지분 75%에서 50% 이하로 감소 예정

부동산투자회사법상 위탁관리리츠는 대주주 지분율이 50%를 넘을 수 없기 때문

 

자산의 담보가치 대비 LTV는 50%이하로 추가 대출 가능 수준